Nous sommes en 1968, avant les évènements de Stonewall et le mouvement de libération homosexuelle. Des amis se réunissent chez Michael pour célébrer l’anniversaire de Harold, un membre de leur bande. L’appartement représente un « safe space » pour Michael et ses amis, qui sont homosexuels à une époque où leur orientation sexuelle est encore mal vue. Au milieu de la soirée, un ancien camarade de collège de Michael se présente en trouble-fête, semant la confusion au sein du petit groupe. Michael, amer et en état d’ébriété, propose alors un jeu : chacun des hommes présents doit prendre le téléphone, appeler la seule personne qu’il a vraiment aimé dans sa vie et lui déclarer ses sentiments. Ce qui se voulait une soirée de plaisir tourne vite à la déception et à l’apitoiement pour ces hommes en quête d’amour et de reconnaissance.

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